Bieten Sie als Vermittler Ihren Kunden die Mehrwerte, die in der Regel vorwiegend institutionellen Anlegern vorbehalten sind. Arbeiten Sie mit der InterRisk-Fondssuche by samperform im Tarifrechner der InterRisk. Profitieren Sie davon gemeinsam mit Ihrem Kunden.
Das bietet Ihnen das Tool
- Onlinebasierte Anwendung
- Individuelles Risiko- und ESG-Profiling
- Alle Berechnungen jederzeit abrufbar
- Laufende Kundenbetreuung durch die Funktion „Optimierungsstatus“
- Erstellen maßgeschneiderter Portfolios in wenigen Schritten
- Portfolios auf Basis der Strategischen Asset Allokation (SAA)
- Ausgewählte Einzelfonds durchlaufen mehrstufigen Investmentprozess
- Grundlagen sind Zielrenditen, Risikobudgets sowie Nachhaltigkeitspräferenzen
- Dokumentierter Investmentprozess inklusive ESG-Profiling
- Beratungsdokumentation als PDF inklusive
- Kundenprofile, wie „Defensiv, Ausgewogen, Wachstum oder Maximale Rendite
- Nachhaltigkeitspräferenzen
- Reine ETF-Portfolios oder Portfolios aus aktiv gemanagten Fonds und ETFs
- Laufende Beiträge, Einmalbeiträge, Laufzeit, Restlaufzeit
- Erwartbare Renditen/Risiken in den nächsten 12 Monaten
- Diversifiziertes Portfolio
- Vermeidung unnötiger Risiken für die Zielrendite
- Investmentvorschlag auf Privatbanking Niveau
- ESG-Profiling mit einfacher Geeignetheitsprüfung Nachhaltigkeit
- Ganzheitliches ESG-Rating mit dem IVA ESG Konsensrating (Bäumerating)
- Sichere und zielgerichtete Auswahl nachhaltiger Fonds
- Portfolio-Vorschläge mit Nachhaltigkeitspräferenzen auf Basis der SAA
- Unterstützung bei der Erfüllung der regulatorischen Anforderungen
So arbeiten Sie mit der InterRisk-Fondssuche by samperform
Abfragen für mehr Nachhaltigkeit
Davon profitiert der Kunde
So wird die ESG-Beratung unterstützt
Weitere Informationen zum ESG-Profiling im InterRisk-Tarifrechner erhalten Sie hier.
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