Management

DEMV und Fonds Finanz entwickeln ihren Maklerverwaltungsagenten Professional Works X weiter – und verschieben damit die Rolle von KI im Maklerbüro. Statt nur zu reagieren, erkennt das System künftig eigenständig Aufgaben und stößt Prozesse an. Damit rückt KI näher an operative Entscheidungen heran.

Weniger Recherche, schnellere Antworten: Jung, DMS & Cie. bringt mit dem „JDC Companion“ einen KI-gestützten Fachassistenten in sein Maklerverwaltungsprogramm – und setzt dabei auf geprüfte Tarifdaten statt frei zugänglicher Quellen.

Tarifdetails in Sekunden statt Recherche im Bedingungswerk: MORGEN & MORGEN GmbH bringt mit dem „M&M Companion“ einen KI-gestützten Fachassistenten auf den Markt, der Vermittler im Kundengespräch unterstützen soll.

Wer im Vertrieb erfolgreich sein will, darf nicht mehr nur auf gute Gespräche im Konferenzraum oder geschickte Verhandlungen am Telefon setzen. Das weiß auch Sales-Experte Devin Vandreuke. Im Gastbeitrag zeigt der Unternehmensberater, auf welche Taktiken und Fähigkeiten es im Vertrieb heute ankommt.

Ein erfahrener Digitalstratege soll bei CosmosDirekt die Weichen für die Zukunft stellen: Dr. Frank Färber übernimmt den Bereich Marketing und Vertrieb. Warum seine Berufung mehr ist als ein gewöhnlicher Vorstandswechsel – und was sie über die künftige Ausrichtung verrät.

Zum 1. Juli 2025 wird Dr. Günther Blaich neues Vorstandsmitglied der INTER Versicherungsgruppe. Er übernimmt das Ressort Vertrieb und Marketing in den Gesellschaften INTER Versicherungsverein aG, INTER Krankenversicherung AG, INTER Lebensversicherung AG sowie INTER Allgemeine Versicherung AG. Die Entscheidung trafen die jeweiligen Aufsichtsräte der Gruppe.

Wie viel Vermögen steckt im staatlichen Kindergeld? Mehr, als viele denken. Wer die seit 2026 auf 259 Euro gestiegene Leistung konsequent investiert, kann seinem Nachwuchs rechnerisch schon vor dem 50. Lebensjahr ein Millionenvermögen ermöglichen – allein durch Zeit, Disziplin und den Zinseszinseffekt. Das zeigen aktuelle Modellrechnungen von Verivox.

Im ersten Halbjahr 2024 plant die Kompass Group, Transaktionen über die eigene Nachfolge-Plattform durch die Einbindung des „Next Generation Insurance Fund“ noch schneller umzusetzen. So sollen Käufer binnen weniger Tage eine Finanzierungszusage erhalten und Transaktionen erfolgreich umgesetzt werden.

In den kommenden Jahren gehen zahlreiche Finanzberater und -makler in den Ruhestand und suchen nach Nachfolgern. Viele wissen aber kaum um den Wert ihres Unternehmens. Die digitale Plattform "Kompass Match" macht Finanzdienstleister schon vor dem Verkauf fit und steigert so den Unternehmenswert.

Der Zugang zu digitalen Diensten wird neu organisiert. Mit der Einführung der European Digital Identity Wallet entsteht erstmals ein europaweit standardisiertes System für Identifikation und Authentifizierung.

KI, Plattformen und Skalierung gelten als zentrale Treiber im Versicherungsvertrieb. Doch Christopher Kluwe sieht die Entwicklung differenzierter – und warnt vor neuen Abhängigkeiten für Vermittler.

Einheitliche Datenbasis, durchgängige Prozesse und mehr Transparenz: Die BarmeniaGothaer Asset Management AG richtet ihr Kapitalanlagemanagement neu aus. Im Fokus steht eine integrierte Front-to-Back-Architektur für alle Anlageklassen.

Regulatorischer Druck, Digitalisierung, KI und Fachkräftemangel verändern Geschäftsmodelle im Finanz- und Versicherungssektor grundlegend. Doch technologische Investitionen allein reichen nicht aus. Dr. Zusan Osmani erläutert im Interview, warum Lernkultur zum strategischen Wettbewerbsfaktor wird, weshalb Führung über den Erfolg von Transformation entscheidet – und warum Diversität keine Imagefrage, sondern betriebswirtschaftliche Notwendigkeit ist.

Regulatorische Veränderungen, dynamische Leistungsentwicklungen und steigende Kundenerwartungen erhöhen die Anforderungen in der Beratung zur Kranken- und Pflegeversicherung. Die Deutsche Versicherungsakademie reagiert darauf mit einem neuen Intensivseminar, das zentrale Inhalte kompakt und praxisnah bündelt.

Im Vertriebstraining wird immer öfter mit Künstlicher Intelligenz (KI) gestützte Trainingssoftware eingesetzt. Deren Erfolg hängt entscheidend von der Qualität der KI-Personas ab – das sind fiktive Personen, die typischen Kundentypen oder Idealkunden entsprechen. Robert Leubner zeigt im Gastbeitrag, worauf es dabei ankommt.