Es wird erwartet, dass der Zusammenschluss ein Unternehmen mit einem investierten Gesamtvermögen von mehr als 5 Billionen US-Dollar und nachhaltigen Wertchancen schaffen wird. Es wird die Position von UBS als führender globaler Vermögensverwalter mit Sitz in der Schweiz mit zusammen mehr als USD 3,4 Billionen an verwalteten Vermögen, der in den attraktivsten Wachstumsmärkten tätig ist, weiter stärken.
Die Transaktion stärkt die Position von UBS als führende Universalbank der Schweiz. Die kombinierten Unternehmen werden ein führender Vermögensverwalter in Europa mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 1,5 Billionen US-Dollar sein.
Colm Kelleher, Verwaltungsratspräsident von UBS, erklärt: „Diese Übernahme ist attraktiv für UBS-Aktionäre, aber lassen Sie uns klarstellen, dass dies für die Credit Suisse eine Notrettung ist. Wir haben eine Transaktion strukturiert, die den verbleibenden Wert des Unternehmens bewahrt und gleichzeitig unser Verlustrisiko begrenzt."
Die Übernahme der Kompetenzen der Credit Suisse in den Bereichen Wealth, Asset Management und Swiss Universal Banking werde die Strategie von UBS zum Ausbau ihrer kapitalarmen Geschäfte verstärken, so Kelleher weiter. Die Transaktion werde den Kunden Vorteile bringen und für Investoren langfristig nachhaltigen Wert schaffen.
Die Gespräche wurden gemeinsam vom Eidgenössischen Finanzdepartement, der FINMA und der Schweizerischen Nationalbank initiiert und die Übernahme wird voll unterstützt.
Gemäß den Bedingungen der All-Share-Transaktion erhalten die Aktionäre der Credit Suisse 1 UBS-Aktie für jeweils 22,48 gehaltene Credit Suisse-Aktien, was 0,76 Schweizer Franken pro Aktie für einen Gesamtkaufpreis von 3 Milliarden Schweizer Franken entspricht.
UBS profitiert von einem Verlustschutz in Höhe von 25 Milliarden Schweizer Franken aus der Transaktion zur Stützung von Marken, Kaufpreisanpassungen und Restrukturierungskosten sowie einem zusätzlichen Verlustschutz von 50 Prozent auf nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten.
Beide Banken haben unbeschränkten Zugang zu den bestehenden Fazilitäten der Schweizerischen Nationalbank, über die sie gemäß den Richtlinien über das geldpolitische Instrumentarium Liquidität von der SNB beziehen können.
Der Zusammenschluss der beiden Unternehmen soll bis 2027 zu einer jährlichen Kostensenkung von mehr als 8 Milliarden US-Dollar führen.
Die UBS Investment Bank wird ihre globale Wettbewerbsposition bei institutionellen, Unternehmens- und Vermögensverwaltungskunden durch die Beschleunigung strategischer Ziele im Global Banking stärken und gleichzeitig den Rest der Investment Bank der Credit Suisse verwalten. Auf die kombinierten Investmentbanking-Geschäfte entfallen etwa 25 Prozent der risikogewichteten Aktiva der Gruppe.
„Die Zusammenführung von UBS und Credit Suisse wird auf den Stärken von UBS aufbauen und unsere Fähigkeit, unsere Kunden weltweit zu bedienen, weiter verbessern und unsere erstklassigen Fähigkeiten vertiefen. Die Kombination unterstützt unsere Wachstumsambitionen in Amerika und Asien und erweitert gleichzeitig unser Geschäft in Europa, und wir freuen uns darauf, in den kommenden Wochen unsere neuen Kunden und Kollegen auf der ganzen Welt willkommen zu heißen", ergänzt Ralph Hamers, Chief Executive Officer von UBS.
UBS geht davon aus, dass sich die Transaktion bis 2027 positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt und die Bank weiterhin deutlich über ihrem Ziel von 13 Prozent kapitalisiert ist.
Colm Kelleher wird Vorsitzender und Ralph Hamers wird Group CEO des zusammengeschlossenen Unternehmens.
Die Transaktion unterliegt keiner Zustimmung der Aktionäre. UBS hat die Vorabvereinbarung der FINMA, der Schweizerischen Nationalbank, des Eidgenössischen Finanzdepartements und anderer zentraler Aufsichtsbehörden zur rechtzeitigen Genehmigung der Transaktion eingeholt.
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