KIVI-Analyse zeigt die Marktanteilsentwicklung 2023 im deutschen Erstversicherungsmarkt
Das Kölner Institut für Versicherungsinformation und Wirtschaftsdienste (KIVI GmbH) hat erneut die Marktanteile im deutschen Erstversicherungsmarkt untersucht. Die Analyse umfasste sowohl einzelne Versicherungssparten als auch die aggregierten Spartenebenen der Versicherungsgruppen und -konzerne. Berücksichtigt wurden Anbieter mit einem Prämienumsatz von über 50 Millionen Euro, insgesamt 265 Gesellschaften, darunter 149 Schaden-/Unfall-, 80 Lebens- und 36 Krankenversicherer. Damit deckt die Untersuchung etwa 98 Prozent des deutschen Marktes ab.
Allianz weiterhin deutlich vorne
Die Allianz-Gruppe behauptet ihre Position als unangefochtener Marktführer mit einem Marktanteil von 17,51 Prozent bei den Gesamt-Bruttoprämien auf Konzernebene. Deutlich dahinter folgt die R+V mit 6,36 Prozent. Trotz eines Rückgangs von 0,67 Prozentpunkten im Vorjahr konnte die Allianz ihren Marktanteil in diesem Jahr um 0,38 Prozentpunkte ausbauen – die größte Zunahme im Markt. Besonders in der Schaden-/Unfallversicherung konnte die Allianz zulegen, der entsprechende Marktanteil stieg um 0,39 Prozentpunkte. Einen wesentlichen Beitrag leistete dabei die Allianz Direct, die ein Beitragsplus von rund 300 Millionen Euro verzeichnete. Da kein Geschäftsbericht vorlag, basieren diese Daten auf dem Bericht zur Solvabilität und Finanzlage (SFCR). Aus diesem geht hervor, dass auch Umschichtungen von Auslandsgesellschaften zum Wachstum der Allianz Direct beigetragen haben.
Die HUK-Coburg und die Axa verzeichneten ebenfalls leichte Zugewinne von 0,16 bzw. 0,08 Prozentpunkten. Die Versicherungskammer Bayern verzeichnete unter den zehn größten Gesellschaften den größten Rückgang und verlor 0,16 Prozentpunkte Marktanteil. Auch die Debeka und die R+V mussten Verluste hinnehmen, beide gaben jeweils 0,15 Prozentpunkte ab.
„Es ist zu beachten, dass die Union Krankenversicherung und die Bayerische Beamtenkrankenkasse vollständig der Versicherungskammer Bayern zugerechnet wurden“, erklärt Dr. Reiner Will, Geschäftsführer der KIVI GmbH. „Die Versicherungskammer Bayern hält jedoch nur 70,11 Prozent der Anteile, während der Rest bei anderen öffentlich-rechtlichen Versicherern liegt, deren genaue Anteile nicht bekannt sind. Zudem wird ein Großteil des Geschäfts der Union Krankenversicherung über diese Versicherer vermittelt.“
Zusammenschluss Gothaer/Barmenia sorgt für Bewegung
Betrachtet man alle öffentlich-rechtlichen Versicherer zusammen, belegt dieses Bündnis mit einem Marktanteil von 9,70 Prozent den zweiten Platz. Im Vorjahr lag der Marktanteil noch bei 9,99 Prozent. Besonders im Bereich der Lebensversicherung gab es einen deutlichen Rückgang um 1,06 Prozentpunkte, von 9,03 Prozent auf 7,97 Prozent. „Die steigenden Zinsen wirken sich negativ auf das Einmalbeitragsgeschäft aus, das vor allem über die Sparkassen läuft, und beeinträchtigen das Wachstum der öffentlich-rechtlichen Versicherer“, erklärt Reiner Will.
Auch der Zusammenschluss von Gothaer und Barmenia bringt Bewegung ins Ranking. Gemeinsam erzielen sie ein Prämienvolumen von 7,62 Mrd. Euro und werden perspektivisch die Provinzial vom zehnten Platz verdrängen.
Sonderanalyse zur Schaden-/Unfallversicherung
„Ergänzend haben wir auch in diesem Jahr eine Sonderanalyse für den Schaden-/Unfallversicherungsmarkt durchgeführt“, so Reiner Will weiter. „Diese Analyse enthält detaillierte Informationen zu den Marktanteilen einzelner Gesellschaften sowie zu den Gruppen. Neben Prämien- und Vertragsstückzahlen bieten wir eine Vielzahl weiterer Kennzahlen und Daten zu den Versicherungszweigen der Kompositversicherung.“ Interessierte können die Erhebung, die Sonderanalyse optional als Excel-Auswertung, käuflich erwerben.
Themen:
LESEN SIE AUCH
Marktanteilsentwicklung der deutschen Erstversicherer
Unverändert führt nach Gesamt-Bruttoprämieneinnahmen mit einem Marktanteil von 17,13 Prozent und deutlichem Abstand die Allianz-Gruppe das Feld an, verzeichnet aber den höchsten Marktanteilsverlust. Die fünftplatzierte ERGO wuchs nach Marktanteilen am stärksten.
Autounfälle mit Wildtieren nehmen zu: Versicherer warnen vor hohen Risiken
Die Gefahr von Wildunfällen ist besonders im Frühjahr und Herbst hoch. Deutsche Autoversicherer registrierten 2023 über 280.000 Wildunfälle. Wildunfälle kosteten die Versicherer erstmals mehr als eine Milliarde Euro.
IT-Schutz als Türöffner: Cyberversicherungen trotz steigender Hürden
Unternehmen müssen im ersten Schritt ihre IT schützen, bevor der Abschluss einer Cyberversicherung möglich ist. Versicherer fordern dafür immer mehr, dass die Unternehmen Mindeststandards einhalten. Bei neuen Verträgen gelten somit auch verschärfte Bedingungen. Finanzchef24 beobachtet die Entwicklung und erklärt aktuelle Trends.
HSV und HanseMerkur verlängern Partnerschaft bis 2028
Die HanseMerkur bleibt Hauptpartner des HSV und ziert weiterhin die Trikots der Rothosen. Die Hamburger Versicherungsgruppe unterstützt die Profis, die HSV-Frauen, Young Fans, den Nachwuchs und HSV eSports.
Versicherer des Jahres 2024: Münchener Verein 13 Jahre in Folge auf Platz 1
Der Münchener Verein wurde erneut Versicherer des Jahres und bestätigt den Erfolg der Vorjahre. Insbesondere bei der Produktqualität sind die Versicherten überzeugt: Mit 84 Prozent positiven Bewertungen sichert sich das Unternehmen den ersten Rang. Auch in puncto Service, Verständlichkeit und Transparenz belegen die Münchener die Spitzenposition. Zudem ist die Bereitschaft der Kunden zur Weiterempfehlung so ausgeprägt wie bei keinem anderen Versicherer.
HDI Global ermöglicht medizinischen Fortschritt in der mRNA-Technologie
HDI Global unterstützt die Entwicklung von Wissenschaft und Gesundheit, indem der Industrieversicherer auch die Absicherung komplexer und neuer Risiken von innovativer medizinischer Technologie ermöglicht – beispielsweise von mRNA-Therapien gegen Krebs. Dank medizinischer Fachkenntnisse aus spezialisierten Life Science Teams versichert HDI Global Pharmaunternehmen und klinische Studien weltweit gegen Haftpflichtrisiken.